: สำนักอู้ซานและเผ่าปีศาจยังคงปะทะกันในเรื่องความคับข้องใจเมื่อพันปีที่แล้ว จิ้งจอกเงินได้รับคำสั่งให้แทรกซึมเข้าไปในสำนักอู้ซานเพื่อยึดยาเม็ดปีศาจที่อันชื่อเซียวผู้นำสำนักอู้ซานได้ทำการศึกษาเพื่อชำระล้างพลังปีศาจแต่เพราะเขาดูดซับการเล่นแร่แปรธาตุปีศาจโดยไม่ได้ตั้งใจ พลังเวทของเขาจึงตกอยู่ในความสับสนวุ่นวาย เขาจึงสูญเสียความทรงจำ และได้หมออัจฉริยะเหออันเซิงช่วยไว้ เหออันเซิงผู้ใจดีและซื่อสัตย์กับเด็กกำพร้าเสี่ยวไป๋ (ซู่ซู่) ที่ไม่รู้ว่ามาจากไหน ค่อย ๆ ตกหลุมรักกันในการเดินทางเพื่อค้นหาตัวตนและความทรงจำในเวลาเดียวกัน การเล่นแร่แปรธาตุปีศาจในร่างกายของเสี่ยวไป๋กำลังจะสูญเสียการควบคุม ตัวตนของซู่ซู่จากเผ่าปีศาจจะถูกค้นพบหรือไม่ มนุษย์และปีศาจมีเส้นทางที่แตกต่างกัน ความรักระหว่างเสี่ยวไป๋อและอันเซิงจะเป็นไปในทิศทางใด วันหนึ่งความเหินห่างระหว่างมนุษย์กับปีศาจนับพันปีจะกลับมารวมกันอีกครั้งได้หรือไม่